导演：马克·汀戴尔 

主演：大卫·斯佩德 约翰·古德曼 艾萨·凯特 帕特里克·沃伯顿 温蒂·马力克 伊利·罗素·林兹 斯蒂芬·安德森 鲍伯·伯根 罗德格尔·邦帕斯 罗伯特·克洛特沃西 詹妮弗·达林 Patti Deutsch 约翰·菲德勒 米丽亚姆·福林 杰斯·哈梅尔 雪莉·琳恩 丹尼·曼恩 米凯·麦高万 史蒂夫·萨斯坎德 乔·怀特 杰克·安杰尔 马克·汀戴尔 汤姆·琼斯 

故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 　　于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！