导演：Jimmy Stone 

主演：中村悠一 早见沙织 安野希世乃 户谷菊之介 内山夕实 寺岛拓笃 佐藤聪美 田丸笃志 雨宫天 巽悠衣子 内田真礼 加藤英美里 花泽香菜 喜多村英梨 悠木碧 橘龙丸 游佐浩二 大塚芳忠 

魔法。それが現実の技術として確立されてから約一世紀が過ぎていた。 　　国立魔法大学附属第一高校、通称“第一高校”にとある兄妹が入学する。 　　魔法師として致命的な欠陥を抱える劣等生の兄?達也。 　　すべてが完全無欠な優等生の妹?深雪。 　　二人の学生生活は激動に次ぐ激動の日々だった。 　　政治結社《ブランシュ》の襲撃。 　　九校戦への香港系国際犯罪シンジケート《無頭(　ノー?ヘッド?)竜(ドラゴン)》の介入。 　　大亜連合軍の横浜への侵攻。 　　人の精神に取り憑いて変質させる魔物パラサイトの出現。 　　そしてUSNA軍魔法師部隊スターズ総隊長アンジー?シリウスことアンジェリーナ＝クドウ＝シールズの来訪。 　　波乱に満ちた一年が終わり、二年生になった二人の生活も少しずつ変化する。 　　四葉家から使わされた桜井水波が達也たちと同居することになり、 　　達也は新設された魔法工学科、通称《魔工科》に転科す...